10 intégrations entre Zoho CRM et Microsoft 365

31/10/2025 16:22

Introduction

De nombreuses entreprises utilisatrices à la fois de Zoho CRM et de Microsoft 365 ignorent qu’il existe des liens puissants entre ces deux environnements.

Nous avons regroupé ici les 10 principales intégrations dont l’objectif est d’augmenter la productivité des équipes et la fluidité au sein de l’organisation.

Si vous êtes déjà utilisateur de Zoho, il n’est pas trop tard pour découvrir ces possibilités et vous lancer — avec notre aide si vous le souhaitez.

Dans nos configurations et formations Zoho CRM, nous abordons systématiquement ce sujet, car ces intégrations facilitent grandement l’adoption du changement par les utilisateurs.

1. L'intégration des e-mails

L’intégration des e-mails permet, sur un enregistrement de type Prospect ou Contact (doté d’une adresse e-mail), de retrouver dans Zoho CRM tous les courriers électroniques Outlook envoyés ou reçus à cette adresse par les utilisateurs du CRM.

Vous disposez ainsi d’une vue globale des échanges réalisés avec un contact, même si vous n’êtes pas directement l’émetteur ou le destinataire.

Cette fonctionnalité est précieuse : elle centralise la communication et permet d’alimenter des automatisations (cadences, suivis, recherches avancées, etc.).

A noter : cette intégration permet aussi à Zoho CRM d’envoyer des e-mails automatiques en votre nom, avec votre signature.

2. L'intégration avec Teams

Les entreprises abonnées à Microsoft 365 utilisent souvent Teams comme outil central de collaboration. Zoho CRM s’y intègre de plusieurs manières :

Dans un canal Teams, vous pouvez afficher un tableau de bord Zoho CRM.

Teams intègre un bot Zoho CRM permettant d’interroger le CRM sans quitter Teams (ex : obtenir les informations d’un prospect).
Enfin (et c'est probablement le plus important), vous pouvez déclencher des notifications Teams à la survenue d’un événement dans le CRM (par exemple, lorsqu’une affaire est gagnée).

Cette intégration renforce le travail collaboratif autour des données clients.

3. L'intégration des calendriers

Votre calendrier Outlook peut être synchronisé avec celui de Zoho CRM, en mode mono-directionnel ou bi-directionnel.

Les avantages sont nombreux dans la CRM :

Retrouver à un même endroit vos tâches, appels et RDV, qu’ils proviennent du CRM ou non
Partager vos calendriers entre groupes d'utilisateurs au
Profiter d’automatisations intelligentes, comme la planification automatique de rendez-vous. Exemple : lorsqu’une affaire est gagnée, le CRM peut automatiquement planifier une réunion avec le client trois jours plus tard, avec un lien Teams intégré.
Zoho propose également un système de réservation de créneaux via un simple lien partageable avec vos contacts.

4. L'intégration des tâches

Les tâches Outlook se synchronisent parfaitement avec les tâches Zoho CRM.

Tout changement effectué d’un côté (statut, priorité, fermeture) est répercuté automatiquement de l’autre.

Les utilisateurs attachés à Outlook peuvent donc conserver leurs habitudes, tout en assurant une traçabilité complète dans Zoho CRM.

5. L'intégration des contacts

Les contacts CRM peuvent être synchronisés dans Outlook, et les modifications réalisées dans un sens se répercutent automatiquement dans l’autre.

Si vos contacts Outlook sont également synchronisés avec votre téléphone, vous disposez instantanément de vos contacts CRM dans votre répertoire téléphonique.

6. L'authentification

Il est possible de lier votre compte Zoho à votre compte Microsoft pour une connexion plus simple et plus fluide.

Vous pouvez le faire directement depuis votre espace de gestion de compte : https://accounts.zoho.eu (paramètres > Comptes liés).

Par ailleurs, votre annuaire d’entreprise Microsoft peut être utilisé pour gérer les utilisateurs Zoho, simplifiant ainsi la gestion des accès.

7. La génération de documents Word

Zoho CRM permet la fusion de documents, c’est-à-dire la création automatique de fichiers texte contenant des données issues du CRM.

Une extension Word est disponible pour effectuer cette fusion directement depuis Microsoft Word.

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet ici.

Il est également possible d’automatiser la génération de documents dans Zoho Writer, puis de les convertir au format Word.

8. La téléphonie

Si vous utilisez la téléphonie Teams, Zoho CRM peut s’y connecter pour :

Créer automatiquement des enregistrements d’appels dans le CRM,
Passer des appels directement depuis le CRM,
Synchroniser les contacts et historiques d’appels.

Combinée aux automatisations Zoho (séquences d’appels, rappels automatiques), cette intégration devient un outil très puissant pour les équipes commerciales.

Les détails de l'intégration sont ici.

9. OneDrive et Sharepoint

Zoho CRM permet de lier n’importe quel enregistrement (prospect, affaire, compte, etc.) à des fichiers stockés sur votre espace OneDrive.

Des extensions disponibles sur le Marketplace Zoho (certaines payantes) permettent également une intégration plus avancée avec SharePoint, comme la création automatique de dossiers pour chaque nouveau client.

10. Les compléments Outlook

Des compléments Outlook existent pour simplifier votre quotidien.

Ils permettent, directement depuis Outlook, de :

Créer des prospects ou contacts à partir d’un e-mail,
Ajouter rapidement des tâches ou appels,
Consulter la fiche CRM du contact sans quitter Outlook.

Tous les détails sont disponibles ici concernant le complément réalisé par Zoho (et en Français !).

Conclusion

Ces intégrations entre Zoho CRM et Microsoft 365 offrent un gain de temps et une visibilité considérable pour les équipes commerciales.

Elles permettent de centraliser la donnée client tout en restant dans les outils familiers de Microsoft.

Bien paramétrées, elles facilitent la collaboration, la productivité et l’adoption du CRM au sein des équipes.