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Pack CRM Foundation : accélérez vos ventes avec une configuration du CRM Zoho pensée et réalisée par des experts

Pack CRM Foundation

Vous savez que Zoho CRM est le bon CRM pour vous, qu'il va vous permettre d'accélérer vos ventes et de favoriser la collaboration
Vous avez besoin de le déployer rapidement mais de façon à ce qu'il soit évolutif

Le Pack CRM Foundation consiste au déploiement, par des experts certifiés et expérimentés, d'un CRM Zoho prêt à l'emploi, respectueux du standard Zoho et de vos spécificités
Ce déploiement intègre des configurations et développements issus de nos nombreux retours d'expérience pour faciliter votre prise en main de l'outil, augmenter votre productivité et bénéficier d'un système évolutif
Déploiement en environ 4 semaines. Configuration adaptée aux entreprises B2B de 10 personnes ou moins. Ce pack est conçu pour évoluer vers vos besoins futurs (automatisations, intégrations, portail client…)

V‌ous bénéficiez d'une configuration experte du module Prospects, pour suivre vos contacts non qualifiés jusqu'à leur conversion

Configuration du module (jusqu'à 20 champs). Mise en forme spécifique à Z-Sense pour une meilleure lisibilité des informations importantes.

Mise en forme automatique du nom du prospect et contrôle de saisie du numéro de téléphone
Définition du cycle de vie des prospects
Mécanisme de conversion en contact qualifié
Intégration des e-mails de votre entreprise avec les prospects (tous les e-mails envoyés à vos prospects ou reçus des prospects sont visibles)
Mise en place d'un modèle de mail de prospection à envoyer à un ou plusieurs prospects (manuellement ou automatiquement)
Réalisation d'un formulaire simple de collecte de prospects, à intégrer par vos soins sur votre site Internet

V‌os modules Comptes et Contacts seront configurés pour gérer les contacts qualifiés et les sociétés clientes, partenaires, etc.

‌Configuration des modules (jusqu'à 20 champs pour le module Contacts et 20 pour le module Comptes). Mise en forme spécifique à Z-Sense.
Mise en forme automatique du nom du compte et du contact et contrôle de saisie du numéro de téléphone
Intégration des e-mails de votre entreprise avec les contacts
Mise en place d'un modèle de mail à envoyer depuis un ou plusieurs contacts (manuellement ou automatiquement)
Enrichissement des informations d'entreprise à partir du SIRET (option)

V‌ous gérerez vos opportunités dans un module dédié

‌‌Configuration du module (jusqu'à 20 champs). Mise en forme spécifique à Z-Sense.
Mise en place d'un ou deux pipelines commerciaux (cycles de vente) avec probabilités
Paramétrage des rôles des contacts
Mise en place d'un modèle de mail à envoyer depuis un ou plusieurs contacts (manuellement ou automatiquement)
Construction d'un tableau de bord avec le prévisionnel de ventes et les activités à faire pour aujourd'hui / en retard

Activation des licences et ajout des utilisateurs (jusqu'à 6) avec protection des accès
Adaptation des modules Activités (tâches, appels, réunions) avec les bonnes pratiques
Configuration DKIM / SPF pour une meilleure déliverabilité des e-mails envoyés depuis la CRM
Création de 2 profils utilisateurs pour bénéficier d'une gestion des permissions
Configuration des informations de votre entreprise et signatures personnalisées
Assistance à la reprise de données (jusqu'à 2h)
Mise en place de la sauvegarde des données
Champs issus de nos retours d'expériencepour vous inscrire dans une démarche d'amélioration (source des prospects, raison de la perte, etc.)
Nettoyage des modules et champs inutiles pour un système plus simple

Votre CRM sera propre à votre modèle d'affaire
La réalisation du pack CRM Foundation se fera sur 4 semaines maximum (dont une semaine de validation) :

vous présenter la CRM Zoho en début de prestation pour que nous parlions le même vocabulaire
fonctionner de façon itérative pour avancer progressivement, avec des démos régulières
vous transmettre un maximum d'information pendant notre mission pour vous faire monter en compétence
ce que la CRM soit configurée par des experts pour que votre système soit évolutif

‌Livrables	‌Qui	‌Durée de validation	‌Commentaires
‌Application Zoho CRM configurée	Z-Sense	1 semaine
‌Formulaire simple de recueil des prospects	Z-Sense	1 semaine	‌A intégrer par le client
‌Guide simple pour rajouter un nouvel utilisateur et le configurer, récupérer les sauvegardes.	Z-Sense	1 semaine	PDF de 5 slides
‌Licences Zoho CRM Entreprise ou Zoho One/CRM Plus	‌Client		‌A acquérir au moins une semaine avant l'ouverture aux utilisateurs. Les licences Zoho sont à la charge du client.
‌Fichier de travail complété	Client

Nous recommandons fortement le suivi d'une formation utilisateur après le déploiement de votre CRM pour un maximum de productivité et de compréhension de l'outil. Voir ici (financements possibles).
Une formation express de 1h est néanmoins incluse dans le pack (en plus de ce nous partagerons lors des démos régulières)
Nous incluons dans le pack CRM Foundation jusqu'à 2h de support, à consommer sur les trois premiers mois
Un chef de projet chez vous est notre interlocuteur unique pour la mise en oeuvre du pack.

Les activités ci-dessous ne sont pas incluses dans le pack :