Introduction : Zoho Analytics + Zoho CRM = le duo gagnant
Zoho Analytics est un véritable moteur de données : rapports détaillés, graphiques interactifs, tableaux de bord dynamiques… bref, tout ce dont vous avez besoin pour analyser vos données.
Une fois les réalisations faites dans Zoho Analytics, je comprends qu'on ne souhaite pas demander aux utilisateurs de Zoho CRM d'aller dans Zoho Analytics simplement pour consulter un rapport ou le résultat d'un calcul.
Ainsi, la question revient souvent de savoir comment est-ce qu'on peut intégrer, dans Zoho CRM, les rapports et calculs faits dans Zoho Analytics ?
L'idée serait de transformer Zoho CRM en véritable machine décisionnelle. Il existe plusieurs façons de faire et nous allons les présenter dans cet article.
1. Créer un onglet Web : simple et rapide
Avec cette première solution, il s'agit de donner un accès direct à un tableau de bord Zoho Analytics, depuis la liste des modules de votre CRM.
Cela passe par un onglet Web, c'est-à-dire un "module" qui pointe vers un rapport ou un tableau de bord Zoho Analytics.
Exemple : accès direct à un tableau de bord commercial, incluant l'analyse des prospects, du prévisionnel et croisant cela avec des données financières.
2. Ajouter un lien dans un module : davantage de contextualisation
En utilisant les paramètres des rapports Zoho Analytics et les liens dynamiques des modules CRM (Compte, Contact, Opportunité…), on sait appeler un rapport Zoho Analytics qui présente des données relatives à l'enregistrement concerné.
Exemples :
- Depuis un compte : accès aux contrats liés et aux informations financières (rentabilité, retards de paiements, etc.)
- Depuis un "Contact", on accède à une synthèse de son comportement sur Desk ou sur les campagnes Zoho Campaigns
Résultat : vos utilisateurs ont les bonnes infos au bon endroit, en un clic.
3. Intégrer un widget sur la page d’accueil CRM
Il est possible de :
Afficher un tableau de bord ou un rapport Zoho Analytics spécifique sur votre page d'accueil
Combiner indicateurs CRM et Analytics
La page d’accueil CRM peut accueillir des Widgets CRM. Ces Widgets CRM peuvent être construits à partir de l'URL d'un rapport Zoho Analytics.
Avantages :
- très rapide à mettre en place
- évite de switcher entre CRM et Analytics pour le reporting
- pour rappel, Zoho Analytics travaille avec toutes les données de votre système d'information. Zoho CRM ne présente dans ses indicateurs que les données de... Zoho CRM.
4. Intégrer un widget au cœur d'un module
Au sein même d'un module CRM, on peut présenter un indicateur ou un tableau de bord Zoho Analytics.
Cela nécessite un widget CRM et un peu de code.
Exemples de cas d’usage :
Courbes ou histogrammes de l’activité d’un compte, visibles directement depuis la fiche d'un compte
Alertes basées sur certaines propriétés d’un contact ou compte, visiblement directement depuis leur fiche
À savoir : cette solution nécessite un peu de code (utilisation du ZDK), mais elle offre une intégration directement au coeur d'un module.
5. Alimenter des champs CRM depuis Analytics
Pour finir, on peut imaginer confier à Zoho Analytics des calculs complexes et récupérer les résultats de ces calculs dans des champs de la CRM.
Zoho Analytics dispose d’API robustes. Appelées depuis du code Deluge dans Zoho CRM, elles permettent de :
Récupérer des données travaillées dans Analytics
Peupler automatiquement des champs CRM
Déclencher ces actions via workflow (ie. sur événement), bouton ou planification (ex: automatiquement toutes les nuits)
Avantages :
Exploiter pleinement les croisements de données complexes
Utiliser ces champs, une fois importés, pour des recherches, automatisations CRM ou autres
Exemple :
- calculer un score de priorité pour un contact, basé sur plusieurs sources de données (informations croisées de CRM, Desk, finance, externes, etc.)
- utiliser Zoho Analytics - qui dispose de nombreux connecteurs - comme interface de données pour alimenter Zoho CRM
Points de vigilance
Permissions : CRM et Analytics gèrent les droits séparément. Bien configurer les accès pour éviter les fuites d’informations.
Limites API : les solutions 4 et 5 peuvent rencontrer des limites si les volumes de données sont très importants.
Conclusion
Que ce soit un simple onglet Web ou un appel API via code Deluge, intégrer Zoho Analytics dans Zoho CRM permet de :
Fluidifier l’expérience utilisateur
Centraliser les données clés
Renforcer le CRM comme hub décisionnel
En résumé : moins de clics, moins de navigation entre applications, des informations intégrées pour des décisions plus fiables et rapides.
